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Clientlly

Migrationsleitfaden

Übertragen Sie Ihre Geschäftsdaten mit einem klaren Plan

Übernehmen Sie Kunden, Lieferanten, Produkte, Bestand, offene Rechnungen und Finanzhistorie aus CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero oder Ihrem bestehenden System in Clientlly.

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Was übernommen wird und woher es kommt

Der Plan

Sechs Schritte, drei Phasen

Nichts geht live, bevor ein Testimport geprüft wurde und die Anfangsbestände mit Ihrer Quelle übereinstimmen.

Phase 1

Vorbereiten

  1. 1

    Quelldaten vorbereiten

    Ermitteln Sie Systeme, Dateien und Verantwortliche für Kunden-, Lieferanten-, Produkt-, Bestands- und Finanzdaten.

  2. 2

    Felder bereinigen und zuordnen

    Entfernen Sie Duplikate, vereinheitlichen Sie Codes und ordnen Sie jedes Quellfeld dem passenden Clientlly-Datensatz zu.

Phase 2

Testen

  1. 3

    Testimport durchführen

    Importieren Sie zuerst eine kontrollierte Stichprobe und prüfen Sie Namen, Steuern, Währungen, Daten, Salden und Dokumentbeziehungen.

  2. 4

    Anfangsbestände prüfen

    Kontrollieren Sie Lagerbestände, Kunden- und Lieferantensalden, offene Rechnungen und Eröffnungsbuchungen.

Phase 3

Live gehen

  1. 5

    Neue Abläufe konfigurieren

    Richten Sie Rollen, Berechtigungen, Nummerierung, Freigaben, Vorlagen, Integrationen und benötigte Module ein.

  2. 6

    Begleitet live gehen

    Planen Sie den finalen Import, bestätigen Sie wichtige Summen und starten Sie den ersten Live-Ablauf mit unserer Begleitung ohne Zusatzkosten.

Prüfungen beim Testimport

Schritt 3 – an einer kontrollierten Stichprobe

  • Namen
  • Steuern
  • Währungen
  • Datumsangaben
  • Salden
  • Dokumentbeziehungen

Prüfungen vor dem Go-live

Schritt 4 – vor dem finalen Import

  • Lagerbestände
  • Kundensalden
  • Lieferantensalden
  • Offene Rechnungen
  • Eröffnungsbuchungen

Begleiteter Go-live ohne Zusatzkosten

Wir begleiten Ihren ersten Live-Ablauf, sobald der finale Import bestätigt ist.

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