Guida alla migrazione
Trasferisci i dati aziendali con un piano chiaro
Importa clienti, fornitori, prodotti, inventario, fatture aperte e storico finanziario da CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero o dal sistema attuale.
- CSV / Excel
- QuickBooks
- Shopify
- FreshBooks
- Xero
- Il tuo sistema attuale
Il piano
Sei passaggi, tre fasi
Niente va in produzione finché un’importazione di prova non è stata verificata e i dati iniziali non corrispondono alla tua fonte.
Preparazione
- 1
Prepara i dati di origine
Identifica sistemi, file e responsabili dei dati di clienti, fornitori, prodotti, inventario e finanza.
- 2
Pulisci e associa i campi
Rimuovi duplicati, uniforma i codici e associa ogni campo di origine al record Clientlly corretto.
Prova
- 3
Esegui un'importazione di prova
Importa prima un campione controllato per verificare nomi, imposte, valute, date, saldi e relazioni tra documenti.
- 4
Verifica i dati iniziali
Controlla quantità di magazzino, saldi clienti e fornitori, fatture aperte e registrazioni contabili iniziali.
Avvio
- 5
Configura il nuovo flusso
Imposta ruoli, permessi, numerazione, approvazioni, modelli, integrazioni e moduli.
- 6
Parti con il nostro supporto
Pianifica l'importazione finale, conferma i totali chiave e avvia il primo flusso con la nostra guida senza costi aggiuntivi.
Controlli dell’importazione di prova
Passaggio 3 — su un campione controllato
- Nomi
- Imposte
- Valute
- Date
- Saldi
- Relazioni tra documenti
Controlli prima dell’avvio
Passaggio 4 — prima dell’importazione finale
- Quantità di magazzino
- Saldi clienti
- Saldi fornitori
- Fatture aperte
- Registrazioni contabili iniziali
Avvio assistito senza costi aggiuntivi
Ti guidiamo nel primo flusso operativo non appena l’importazione finale è confermata.
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