Kalo te përmbajtja
Provoni Clientlly falas për 14 ditë — pa kartë krediti. Fillo tani
Clientlly

Udhëzues migrimi

Zhvendosni të dhënat e biznesit me një plan të qartë

Sillni klientët, furnitorët, produktet, stokun, faturat e hapura dhe historikun financiar në Clientlly nga CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero ose sistemi juaj ekzistues.

Planifikoni migrimin Fillo provën falas
  • CSV / Excel
  • QuickBooks
  • Shopify
  • FreshBooks
  • Xero
  • Sistemi juaj aktual
Çfarë zhvendoset dhe nga vjen

Plani

Gjashtë hapa, tri faza

Asgjë nuk kalon në përdorim derisa të jetë kontrolluar një import testues dhe gjendjet fillestare të përputhen me burimin tuaj.

Faza 1

Përgatitja

  1. 1

    Përgatitni të dhënat burimore

    Identifikoni sistemet, skedarët dhe personat përgjegjës për klientët, furnitorët, produktet, stokun dhe financat para se të fillojë migrimi.

  2. 2

    Pastroni dhe lidhni fushat

    Hiqni dublikatat, standardizoni kodet dhe lidhni çdo fushë burimore me regjistrin përkatës në Clientlly.

Faza 2

Testimi

  1. 3

    Kryeni një import testues

    Importoni fillimisht një mostër të kontrolluar për të verifikuar emrat, tatimet, valutat, datat, bilancet dhe lidhjet mes dokumenteve.

  2. 4

    Verifikoni gjendjet fillestare

    Kontrolloni sasitë e stokut, bilancet e klientëve dhe furnitorëve, faturat e hapura dhe regjistrimet fillestare të kontabilitetit.

Faza 3

Kalimi në përdorim

  1. 5

    Konfiguroni rrjedhën e re

    Vendosni rolet, lejet, numërimin, aprovimet, shabllonet, integrimet dhe modulet që do të përdorë biznesi juaj.

  2. 6

    Kaloni në përdorim me udhëzim

    Planifikoni importin përfundimtar, konfirmoni totalet kryesore dhe ne do t'ju udhëheqim në rrjedhën e parë pa kosto shtesë.

Kontrollet e importit testues

Hapi 3 — në një mostër të kontrolluar

  • Emrat
  • Tatimet
  • Valutat
  • Datat
  • Bilancet
  • Lidhjet mes dokumenteve

Kontrollet para kalimit në përdorim

Hapi 4 — para importit përfundimtar

  • Sasitë e stokut
  • Bilancet e klientëve
  • Bilancet e furnitorëve
  • Faturat e hapura
  • Regjistrimet fillestare të kontabilitetit

Kalim i udhëhequr në përdorim pa kosto shtesë

Ne ju udhëheqim në rrjedhën e parë të punës sapo të konfirmohet importi përfundimtar.

Flisni me ne për integrimin

Lidhni proceset e biznesit tuaj

Fillo një provë falas 14-ditore — pa kartë, pa detyrim. Importo klientët dhe faturat e tua dhe shiko pamjen e plotë që në ditën e parë.

Fillo provën falas