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Clientlly

Guía de migración

Traslada los datos de tu empresa con un plan claro

Importa clientes, proveedores, productos, inventario, facturas pendientes e historial financiero desde CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero o tu sistema actual.

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Qué se traslada y de dónde procede

El plan

Seis pasos, tres fases

Nada entra en producción hasta que se haya revisado una importación de prueba y los registros iniciales coincidan con su origen.

Fase 1

Preparación

  1. 1

    Prepara los datos de origen

    Identifica sistemas, archivos y responsables de los datos de clientes, proveedores, productos, inventario y finanzas.

  2. 2

    Limpia y asigna los campos

    Elimina duplicados, normaliza códigos y asigna cada campo de origen al registro correcto de Clientlly.

Fase 2

Prueba

  1. 3

    Realiza una importación de prueba

    Importa primero una muestra controlada para comprobar nombres, impuestos, monedas, fechas, saldos y relaciones entre documentos.

  2. 4

    Valida los registros iniciales

    Revisa existencias, saldos de clientes y proveedores, facturas pendientes y asientos contables iniciales.

Fase 3

Puesta en marcha

  1. 5

    Configura el nuevo flujo

    Define roles, permisos, numeración, aprobaciones, plantillas, integraciones y módulos.

  2. 6

    Empieza con acompañamiento

    Programa la importación final, confirma los totales clave y deja que te guiemos en el primer flujo sin coste adicional.

Comprobaciones de la importación de prueba

Paso 3 — sobre una muestra controlada

  • Nombres
  • Impuestos
  • Monedas
  • Fechas
  • Saldos
  • Relaciones entre documentos

Comprobaciones previas a la puesta en marcha

Paso 4 — antes de la importación final

  • Existencias
  • Saldos de clientes
  • Saldos de proveedores
  • Facturas pendientes
  • Asientos contables iniciales

Puesta en marcha acompañada sin coste adicional

Le acompañamos en su primer flujo real una vez confirmada la importación final.

Hablar sobre la incorporación

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