Guide de migration
Transférez vos données avec un plan clair
Importez clients, fournisseurs, produits, stock, factures ouvertes et historique financier depuis CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero ou votre système actuel.
- CSV / Excel
- QuickBooks
- Shopify
- FreshBooks
- Xero
- Votre système actuel
Le plan
Six étapes, trois phases
Rien n’est mis en production tant qu’un import test n’a pas été vérifié et que les données d’ouverture ne correspondent pas à votre source.
Préparer
- 1
Préparez les données sources
Identifiez les systèmes, fichiers et responsables des données clients, fournisseurs, produits, stock et finances.
- 2
Nettoyez et mappez les champs
Supprimez les doublons, normalisez les codes et associez chaque champ source au bon dossier Clientlly.
Tester
- 3
Lancez un import test
Importez d'abord un échantillon contrôlé pour vérifier noms, taxes, devises, dates, soldes et liens entre documents.
- 4
Validez les données d'ouverture
Contrôlez les stocks, soldes clients et fournisseurs, factures ouvertes et écritures comptables initiales.
Mettre en production
- 5
Configurez le nouveau flux
Définissez rôles, droits, numérotation, validations, modèles, intégrations et modules.
- 6
Démarrez avec accompagnement
Planifiez l'import final, confirmez les totaux clés et lancez votre premier flux avec notre accompagnement sans coût supplémentaire.
Contrôles de l’import test
Étape 3 — sur un échantillon contrôlé
- Noms
- Taxes
- Devises
- Dates
- Soldes
- Liens entre documents
Contrôles avant la mise en production
Étape 4 — avant l’import final
- Quantités en stock
- Soldes clients
- Soldes fournisseurs
- Factures ouvertes
- Écritures comptables d’ouverture
Mise en production accompagnée sans coût supplémentaire
Nous guidons votre premier flux réel dès que l’import final est confirmé.
Parler de l’accompagnementReliez vos processus métier
Démarrez un essai gratuit de 14 jours — sans carte, sans engagement. Importez vos clients et factures et obtenez une vision complète dès le premier jour.