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Orientação da configuração ao trabalho diário
Encontre ajuda prática para configurar a Clientlly, gerir registos, usar fluxos ligados e resolver dúvidas comuns.
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Cada tópico liga à parte correspondente da plataforma, para que veja exatamente o que abrange.
Primeiros passos
Crie a organização, defina preferências regionais, convide utilizadores e ative os módulos necessários.
Relacionado: Painel e área de trabalhoContas, funções e permissões
Controle quem pode ver, criar, aprovar e gerir registos entre departamentos, locais e módulos.
Relacionado: Autenticação e segurançaVendas e finanças
Saiba como propostas, encomendas, faturas, despesas, pagamentos, reconciliação e contabilidade funcionam em conjunto.
Relacionado: Faturação e receitasProdutos, inventário e compras
Gira produtos, fornecedores, armazéns, movimentos de stock, encomendas de compra, custos e margens.
Relacionado: Inventário e armazenamentoAutomatização, IA e integrações
Ligue serviços suportados e use automatização ou IA para acelerar o trabalho diário.
Relacionado: Capacidades de IASuporte e resolução de problemas
Encontre respostas comuns ou contacte-nos para ajuda adaptada ao seu fluxo.
Relacionado: Suporte e parcerias
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