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Guia de migração

Transfira os dados da empresa com um plano claro

Importe clientes, fornecedores, produtos, inventário, faturas em aberto e histórico financeiro de CSV, QuickBooks, Shopify, FreshBooks, Xero ou do sistema atual.

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O que é transferido e de onde vem

O plano

Seis passos, três fases

Nada entra em produção até que uma importação de teste tenha sido verificada e os registos iniciais correspondam à sua origem.

Fase 1

Preparar

  1. 1

    Prepare os dados de origem

    Identifique sistemas, ficheiros e responsáveis pelos dados de clientes, fornecedores, produtos, inventário e finanças.

  2. 2

    Limpe e mapeie os campos

    Remova duplicados, uniformize códigos e associe cada campo de origem ao registo correto no Clientlly.

Fase 2

Testar

  1. 3

    Faça uma importação de teste

    Importe primeiro uma amostra controlada para verificar nomes, impostos, moedas, datas, saldos e relações entre documentos.

  2. 4

    Valide os registos iniciais

    Reveja quantidades em stock, saldos de clientes e fornecedores, faturas em aberto e lançamentos contabilísticos iniciais.

Fase 3

Entrar em produção

  1. 5

    Configure o novo fluxo

    Defina funções, permissões, numeração, aprovações, modelos, integrações e módulos.

  2. 6

    Entre em produção com apoio

    Planeie a importação final, confirme os totais principais e inicie o primeiro fluxo com o nosso acompanhamento sem custos adicionais.

Verificações da importação de teste

Passo 3 — numa amostra controlada

  • Nomes
  • Impostos
  • Moedas
  • Datas
  • Saldos
  • Relações entre documentos

Verificações antes da entrada em produção

Passo 4 — antes da importação final

  • Quantidades em stock
  • Saldos de clientes
  • Saldos de fornecedores
  • Faturas em aberto
  • Lançamentos contabilísticos iniciais

Entrada em produção acompanhada sem custos adicionais

Acompanhamos o seu primeiro fluxo real assim que a importação final for confirmada.

Falar sobre o onboarding

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